Billie dixon sillonne les coins les plus reculés du midwest des années 1940, où elle tente de vendre des films de seconde zone aux salles de cinéma locales. il faut bien vivre. jusqu'à ce que dans un bled paumé de l'arkansas, un prédicateur fanatique s'en prenne à elle, bien décidé à bouter hors de la ville tout ce qui ressemble à du cinéma. billie aimerait le convaincre de changer d'avis, mais les choses se compliquent lorsqu'elle commence à se sentir attirée par amberly, l'épouse du pasteur. un désir qui va la conduire à s'emmêler dans un filet de mensonges et de supercheries, jusqu'à l'inévitable point de non-retour.