Lorsqu'il découvre dans une vieille malle trois carnets renfermant des lettres d'amour, le père de baptiste sombre dans une profonde mélancolie. baptiste, lui, tombe des nues : moïse, son grand-père, y raconte toute l'histoire de sa vie. plus incroyable encore, moïse adresse son récit à une inconnue : anne-lise schmidt. naviguant entre les grands drames du xxe siècle et des témoignages d'aujourd'hui glanés dans une tentative éperdue de faire passer un message à son père, baptiste devra percer le lourd secret d'un homme et lever le voile sur un mystère qui va chambouler toute une famille...