2017. le mari d'orla a insisté pour que leur famille s'installe dans une vieille demeure sur les falaises du dorset. mais, très vite, c'est seule avec ses enfants qu'orla passe la plupart de ses journées. dans cette maison où elle ne se sent pas chez elle, orla commence à entendre des bruits étranges, des portes qui claquent, et son fils discuter avec un ami imaginaire.

1976. lydia est employée en tant que gouvernante par une veuve dépassée. elle s'occupe avec amour des enfants comme s'ils étaient les siens. jusqu'à ce que des événements incompréhensibles troublent la tranquillité du foyer.

personne ne croit orla et lydia quand elles racontent ce qu'elles vivent, mais elles sont, elles, bien décidées à tout faire pour protéger les enfants du mal qu'elles sentent rôder.