C'est le monde à l'envers : milo est invité de « l'autre côté » par le sorcier, le père de valia, qui était, il y a peu, son ennemi et que, par ailleurs, il croyait mort ! ce dernier a besoin de l'aide du jeune garçon. la situation au village est désespérée : le poisson d'or est très malade, et surtout, les enfants, mais aussi valia, ont été capturés par les araignées géantes de la reine noire. milo se lance à leur recherche et va de surprise en surprise.