Danny ne sait pas quoi faire du cadavre qu'il vient de découvrir. ce corps, c'est celui de mindy, sa seule amie dans la petite ville de wyalusing, en pennsylvanie. depuis la tragédie survenue dans son enfance, qui l'a laissé orphelin et simple d'esprit, tous les habitants de wyalusing méprisent danny, le craignent et l'évitent. aux yeux du pourri qui sert de shérif adjoint à la ville, danny est le coupable idéal pour ce crime. alors en quelques heures, l'équilibre précaire qui régnait jusqu'ici à wyalusing va chavirer.