Veuf inconsolé, john cyrus bellman vit avec sa fille bess dans leur ferme de pennsylvanie. un entrefilet dans la gazette locale le sort de sa mélancolie : des ossements gigantesques auraient été déterrés quelque part dans le kentucky. se pourrait-il que des créatures fantastiques rôdent dans les terres inconnues qui s'étendent au-delà du fleuve mississippi ? bellman, s'improvisant aventurier, part à la recherche de ce qui se cache à l'ouest...