Tous les cinq ans, la guilde des demonios de la cocagne, des lycanthropes, organise un tournoi afin de désigner leur chef : le wilderman jusqu'alors toujours gagné par le terrible ysengrin. adam wilder, un jeune demonio, compte bien être le nouveau roi ! mais en fuyant la redoutable inquisition et son chef tankred, il trouve refuge dans une étrange cabane au fond des bois, l'antre de la redoutable sorcière yaya yaga. ignorant le danger et ne pouvant résister à ses pulsions animales, il dévore l'énorme banquet qui s'y trouve, pomme d'or sacrée comprise ! pour réparer sa faute, yaya yaga exige de wilder réparation. il aura pour mission de récupérer une nouvelle pomme d'or dans le château du terrible ogre sans visage...