« la falaise la dominait de toute sa hauteur, et elle avait beau avoir les yeux baissés, elle sentait sa présence. même dans la maison elle la sentait, comme si son ombre était tellement dense qu'elle s'infiltrait dans le bois. » laurel shelton et son frère hank vivent au fond d'un vallon encaissé des appalaches. marquée par une tâche de naissance, laurel est considérée comme une sorcière. hank, revenu de la première guerre mondiale, y a laissé une main. isolés, bannis, ils mènent une vie fastidieuse et solitaire. mais lorsque laurel rencontre un mystérieux joueur de flûte, sa vie bascule.