Lucile est une jeune métisse qui rêve de devenir chanteuse de blues. influencée par ceux qui allaient devenir les maîtres du jazz : betty smith, bechet, armstrong... et soutenue par les siens, elle se lance avec un certain succès dans cette carrière qui la conduira jusqu'à pigalle où le jazz explose.de retour à la nouvelle-orléans, lucile reprend l'affaire familiale tandis que son fils louis découvre le racisme. étudiant en médecine et musicien, il est incorporé dans le seul bataillon noir non armé, chargé d'assurer la distraction des troupes grâce aux pianos de la victoire.