L'hiver et son manteau se sont posés sur la forêt. les jours sont froids et les nuits sont longues, mais, comme chaque année à l'approche de la fête de yule, les habitants de bellécorce se réjouissent : les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent, et beaucoup prennent la direction du grand nord. c'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de sombrehiver, que pimprenelle et séraphin renard sont allés chercher un cadeau pour bartholomé, leur fils à la santé fragile. mais ils ne reviennent pas le jour prévu... pour les retrouver, bartholomé embarque avec son oncle archibald sur l'étoile de bellécorce, un légendaire train à vapeur. alors qu'à bord les évènements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin, qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête...