la guerre de troie est terminée et ulysse peut enfin rentrer chez lui. commence alors son extraordinaire odyssée. entouré de ses compagnons, ulysse fait une première halte sur l'île des cyclopes où il croise la route du terrible polyphène. sur l'île suivante, c'est circé la magicienne qui les envoûte et les garde un an prisonniers. reprenant la mer, ils doivent ensuite résister aux chants envoûtants des sirènes, à charybde et scylla puis à la nymphe calypso. quand enfin ils rejoignent ithaque, leur aventure n'est pas finie...