1896, new york. le meurtre abominable d'un jeune garçon de 14 ans, travesti et prostitué, vient d'avoir lieu. john moore, journaliste, retrouve son ami théodore roosevelt, préfet de la ville, et le docteur laszlo kreisler, sur les lieux du crime. au delà de l'horreur, ce dernier vient grossir une longue série de meurtres très semblables... s'engage alors une course contre la montre où tel est pris qui croyait prendre !