Quand l'hiver est là, le renard, la belette et le lièvre deviennent blancs comme neige. ainsi, le loup ne les voit pas... mais cette année-là, pas un seul flocon ne tombe ! les trois amis partent à la recherche de la neige. quand le loup les aperçoit, le lièvre, petit rusé, a une idée. il se met à chanter j'entends le loup, le renard et la belette...