frieren a désormais une compagne de route, fern, car l'elfe a promis de veiller sur la protégée de heiter à la mort de son ami. ensemble, elles aident les gens afin de collecter des sorts, au gré de leurs pérégrinations.

mais voilà qu'eisen leur propose une mission insolite : retrouver un vieux grimoire disparu depuis des décennies qui aurait appartenu à la grande mage flamme... frieren y découvre qu'on peut converser avec les défunts, ce qui lui permettrait de parler une nouvelle fois à himmel. néanmoins, pour ce faire, il faut se rendre dans le nord, à ende... et la route promet d'être longue, car c'est celle qui mène au château du roi des démons !