Printemps 1886.ayant franchi la frontière du montana une petite troupe pénètre au canada massacrant sur son passage chaque indien qu'elle rencontreancien artiste de cirque un nommé angel steranko la mène, poursuivant une sanglante vengeance suite au massacre de sa famille par un groupe de cris et d'assiniboines, peu avant la bataille de fish creekalerté par une des victimes des tueurs, le sergent keller va tout faire pour contrer cette folie sanguinaire aidé par choléna, tous deux prenant la piste vers le camp du chef dancing bear sur lequel pèse désormais la menace.