Nouvelle mission de tom et léa : aider le calife de bagdad en personne ! l'enchanteur merlin demande aux enfants d'aider le calife de bagdad à répandre la sagesse dans le monde. une mission bien étrange ! tom et léa, qui n'y comprennent pas grand-chose, se sentent d'autant plus perdus lorsqu'ils se retrouvent, seuls, en plein désert ! heureusement le caravanier memun surgit comme par magie et leur propose de les aider à rejoindre la ville. cependant, le périple s'avère très dangereux : ils affrontent des bandits... lors d'une violente tempête de sable, memun, avant de disparaître, a juste le temps de confier aux enfants une mystérieuse boîte. de nouveau seuls, tom et léa vont devoir ne compter que sur eux-mêmes.