Vellitt boe a raccroché sa pèlerine et son bâton de marche il y a longtemps pour embrasser une carrière académique au collège des femmes d'ulthar. à l'automne de sa vie, la voilà cependant contrainte d'arpenter à nouveau les contrées du rêve : clarie jurat, l'une de ses plus brillantes élèves, a disparu en compagnie, dit-on, d'un homme du monde de l'éveil. ses pas la conduiront jusqu'à celephaïs et par-delà la mer cérénarienne, où son chemin croisera celui d'un certain randolph carter...