Comme chaque année à paloma city a lieu le concours du meilleur cow-boy de l'ouest. les plus fameux cow-boys sont présents ainsi qu'un petit cow-boy inconnu. les concurrents doivent passer sept terribles épreuves : rodéo, lasso, banjo et même l'épreuve du saloon... le petit cow-boy remporte chacune d'elles avec brio, gagne le concours et s'avère être. une fille !