Charles, vieux paysan morvandiau un peu original, n'aime rien tant que sa forêt et les chevaux qui l'aident à l'exploiter. ahmed, ancien harki, vit dans une cité de la banlieue parisienne. ils se sont liés d'amitié, au début des années soixante, quand un petit camp de harkis existait non loin de chez charles. ils ont travaillé ensemble aux eaux et forêts puis la vie les a séparés mais ahmed n'a rien oublié. et quand son petit-fils, farid, réussit à acheter une voiture, il le convainc d'entreprendre le voyage.la découverte du morvan est une révélation pour farid. charles se prend d'affection pour le jeune homme et lui apprend le métier de forestier. or tout le monde au village n'apprécie pas la présence de ces « étrangers » d'autant plus que farid, heureux de sa nouvelle vie, veut en faire profiter sa famille et ses amis de la cité. les jeunes du pays, et surtout la belle aurélie, se joignent à eux avec l'insouciance de leur âge. le décès de charles laisse farid et les siens à la merci des médisants. mais c'est compter sans l'ultime cadeau du vieux forestier qui, tout droit tombé du ciel, effacera les rancoeurs et unira les coeurs de farid et d'aurélie.