Kyoto, ancienne capitale impériale… ses rues au charme traditionnel, ses milliers de sanctuaires, ses yakitori renommés…depuis qu’elle est arrivée à kyoto pour y vivre un an, hana, collégienne franco-japonaise, a des visions. ces états seconds lui permettent d’entrer dans les pensées d’autrui. la disparition de maître yoshida, célèbre mangaka et prof de dessin de son ami ryo, la conduit à mener avec lui l’enquête par tous les moyens. le chat du foyer nekomo, un yokaï facétieux, leur apporte son aide. bientôt, ils découvrent que yoshida a été enlevé, qu’il est retenu par des yakusas et qu’il cache un secret… la face noire de kyoto se révèle  !