Dans ce nouveau «petit précieux», on découvre au travers de merlin l'enchanteur et des relations qui le lient aux lieux et aux autres personnages de la table ronde tous les épisodes clés de la geste arthurienne. la jeunesse d'arthur, brocéliande, les amours de viviane, les falaises de tintagel, morgane la magicienne, le combat des dragons, lancelot chevalier...