New york, fin des années 70. la ville est sale, les immeubles délabrés, et il ne fait pas bon s'y promener seul après minuit, mais elle bouillonne de créativité. les cinémas d'art et d'essai pullulent, les films au casting majoritairement noir connaissent leur âge d'or, et tous les espoirs d'une mixité harmonieuse semblent permis. c'est là que paul, alias pablo, fils d'un marchand de boutons juif, rêve de lancer sa carrière de cinéaste. et que jay gladstone, promis à un avenir tout tracé dans l'immobilier, ambitionne de produire son premier long-métrage. dans le rôle principal, avery, comédienne afro-américaine qui voudrait devenir une star du grand écran. un projet aussi ambitieux que fou, porté par l'enthousiasme de la jeunesse, qui pourrait bien rencontrer quelques obstacles...