Les porteurs-de-peau sont les sorciers, les loups navajo qui décident d'apporter le mal à leurs congénères. ils rôdent dans les ténèbres de la grande réserve, parfois couverts d'une fourrure d'animal, et possèdent des pouvoirs surnaturels. trois meurtres sont commis, peut-être quatre. une nuit, jim chee, le policier navajo traditionaliste, est tiré de son sommeil et plongé dans l'angoisse. alors commence une enquête qui lui fera côtoyer le lieutenant joe leaphorn et les marquera tous deux profondément, dans leur esprit comme dans leur chair.