Juillet 1953. portofino, italie. lors d'une party spectaculaire organisée par truman capote, tennessee williams et son amant frank merlo font la connaissance de la suédoise anja blomgren, jeune actrice en devenir. cette rencontre aura sur leur vie un impact profond et durable. dix ans plus tard, frank est dans un hôpital new-yorkais. il attend - en vain ? - que son cher « tenn » ait le courage de venir le voir. sur son lit de mort, il se remémore les événements de cet été mythique. quant à anja, elle vit désormais recluse et garde en sa possession un trésor : l'unique exemplaire d'une pièce inédite de williams, écrite pour frank.